2010年12月28日,隨著募集資金的如期足額到賬,標(biāo)志著京能熱電非公開發(fā)行股票再融資工作取得圓滿成功。京能熱電本次共網(wǎng)下非公開發(fā)行人民幣普通股82,661,290股,總募集資金為8.2億元,是繼首次公開發(fā)行股票(IPO)融資上市后在二級市場的第二次股權(quán)融資。
以成功重組、改制并上市為契機(jī),京能熱電取得了驕人的飛躍式發(fā)展,已成為下屬兩家控股、兩家參股的投資經(jīng)營型電力上市公司,總資產(chǎn)逾80億元。隨著實(shí)體產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,自有資金短缺再次成為制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。2009年,京能熱電緊抓京能集團(tuán)“三突破”機(jī)遇,審時(shí)度勢地確定“在A股市場非公開發(fā)行股票”再融資方案,并抽調(diào)精干力量全力展開相關(guān)工作。2010年,在京能集團(tuán)大力支持、董事會正確領(lǐng)導(dǎo)和再融資團(tuán)隊(duì)努力下,京能熱電再融資工作成功經(jīng)受住A股市場震蕩、監(jiān)管政策調(diào)整、募投項(xiàng)目環(huán)評審查及京玉發(fā)電項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓、審批等一系列難題考驗(yàn),于11月15日獲發(fā)審會無條件通過,12月16日收到中國證監(jiān)會的正式核準(zhǔn)文件,12月22日完成向包括京能集團(tuán)在內(nèi)的7名投資者的股份發(fā)行工作。本次非公開發(fā)行過程,也是上市公司維護(hù)企業(yè)形象和投資者關(guān)系的過程。通過卓有成效的路演推介,京能熱電本次非公開發(fā)行受到市場投資者的高度關(guān)注和認(rèn)可,有近140家機(jī)構(gòu)及個(gè)人表達(dá)了申購意向,最終發(fā)行價(jià)遠(yuǎn)高于發(fā)行底價(jià),達(dá)到募足的預(yù)期目的,同時(shí)有效提升上市公司形象和投資者關(guān)系管理水平。
本次非公開發(fā)行募集資金將用于酸刺溝2×300MW矸石電廠、石景山熱電廠南線供熱系統(tǒng)改造、石景山熱電廠除灰除塵系統(tǒng)環(huán)保節(jié)能改造、右玉2×300MW煤矸石電廠項(xiàng)目以及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,新募集資金的到位將優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),有效降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,為京能熱電新的發(fā)展提供強(qiáng)大動(dòng)力。
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