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2015年上半年煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

2017-08-04 閱讀次數(shù)：5914 新聞作者：京能集團(tuán)

今年以來(lái)，在煤炭需求放緩、過(guò)剩產(chǎn)能難以消化、控制煤炭總量難度增加、國(guó)際能源價(jià)格下降等多重因素的影響下，煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，產(chǎn)銷量下降，庫(kù)存居高不下，市場(chǎng)價(jià)格再次出現(xiàn)持續(xù)下跌，企業(yè)應(yīng)收賬款增加，利潤(rùn)大幅減少，虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難加劇。

一、當(dāng)前煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

（一）產(chǎn)銷量繼續(xù)下降。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上半年全國(guó)原煤產(chǎn)量17.89億噸，同比減少1.1億噸，下降5.8%；其中6月份產(chǎn)量3.27億噸，同比減少1683萬(wàn)噸，下降4.9%。

據(jù)協(xié)會(huì)快報(bào)，上半年全國(guó)煤炭企業(yè)銷售16.2億噸，同比減少1.42億噸，下降8.1%;其中6月份銷售2.86億噸，同比減少1900萬(wàn)噸，下降6.2%。

（二）進(jìn)口大幅減少。上半年全國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭9987萬(wàn)噸，同比減少5991萬(wàn)噸，下降37.5%（其中，6月份當(dāng)月進(jìn)口1660萬(wàn)噸，同比減少845萬(wàn)噸，下降33.7%）；出口234萬(wàn)噸，同比下降25.9%；凈進(jìn)口9753萬(wàn)噸，同比減少5909萬(wàn)噸，下降37.7%。

（三）發(fā)運(yùn)量減少。上半年全國(guó)鐵路累計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭10.2億噸，同比減少1.27億噸，下降11.1％，其中6月份發(fā)運(yùn)1.61億噸，同比減少2644萬(wàn)噸，下降14.1%，連續(xù)10個(gè)月下降，降幅比上月再擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn)。

上半年主要港口發(fā)運(yùn)煤炭3.3億噸，同比下降3.2%，其中6月份發(fā)運(yùn)5895萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3%。

（四）庫(kù)存持續(xù)處于高位。截止6月末，全社會(huì)存煤已持續(xù)42個(gè)月超過(guò)3億噸。煤炭企業(yè)存煤持續(xù)在1億噸左右。電廠存煤比年初明顯下降，5月下旬電廠開(kāi)始補(bǔ)庫(kù)存，存煤環(huán)比上升，6月30日重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤6541萬(wàn)噸，比年初減少2914萬(wàn)噸，比5月末增加657萬(wàn)噸，可用22天。主要港口存煤3967萬(wàn)噸，比5月末減少6%，比年初減少16.4%。7月20日北方主要下水港存煤2086萬(wàn)噸，比6月末減少5%。

（五）價(jià)格大幅下滑。從國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格變動(dòng)情況看，近三年全國(guó)煤炭?jī)r(jià)格大幅下降。動(dòng)力煤價(jià)格每年下降100元/噸左右，秦皇島港5500大卡下水煤價(jià)格由2012年5月的780元/噸下降至今年7月15日的410-420元/噸，降幅47%。僅今年就下降了110元/噸，價(jià)格處于近10年來(lái)的低位，從目前情況看，大部分企業(yè)的煤炭?jī)r(jià)格已低于成本，繼續(xù)下降的空間有限。

煉焦煤價(jià)格降幅更大，山西焦肥精煤綜合售價(jià)由2012年5月的1540元/噸降至目前的640元/噸左右。目前煉焦煤價(jià)格平均比年初下降了80-100元/噸，降幅10%左右，同比下降300元/噸左右，降幅30%。

從國(guó)際煤價(jià)變動(dòng)情況看，近三年來(lái)也出現(xiàn)了較大的下降。澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹆?yōu)質(zhì)動(dòng)力煤價(jià)由2012年5月的100美元/噸降至目前的60美元/噸；澳大利亞海角港優(yōu)質(zhì)煉焦煤價(jià)格由2012年5月的220美元/噸降至目前的80美元/噸左右，降幅63%。

據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)進(jìn)口煤價(jià)格的跟蹤監(jiān)測(cè)，進(jìn)口煤的價(jià)格與國(guó)內(nèi)價(jià)格的差距逐步縮小，7月15日5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格比國(guó)內(nèi)低15.61元/噸。

（六）投資持續(xù)減少。全國(guó)煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資自2013年以來(lái)連續(xù)下降。今年上半年投資1686億元，同比下降12.8%，降幅同比擴(kuò)大7.2個(gè)百分點(diǎn)；其中民間固定資產(chǎn)投資970億元，同比下降9.8%。

（七）行業(yè)效益大幅滑落。前5個(gè)月，全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10258.4億元，同比下降13.6%，降幅比2014年擴(kuò)大6.9個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)額168.5億元，同比下降66.8%，降幅比2014年擴(kuò)大20.6個(gè)百分點(diǎn)。6月19日財(cái)政部發(fā)布，前5個(gè)月全國(guó)煤炭國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)整體虧損。協(xié)會(huì)直接統(tǒng)計(jì)的90家大型煤炭企業(yè)前5個(gè)月虧損4.85億元（去年同期利潤(rùn)265.47億元）。從目前了解的情況看，6月份煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況更加嚴(yán)峻（有的特大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)利潤(rùn)由月度十幾億元降至幾千萬(wàn)元，有的特大型煤炭上市企業(yè)半年報(bào)已報(bào)預(yù)虧）。

二、當(dāng)前影響行業(yè)發(fā)展的突出矛盾和問(wèn)題

（一）市場(chǎng)供大于求的矛盾加劇。一是煤炭需求減少。受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化等因素影響，主要用煤行業(yè)耗煤減少，據(jù)測(cè)算，上半年電力、鋼鐵、建材三個(gè)主要行業(yè)耗煤分別下降6.4%、2.3%和8.8%，減少煤炭消費(fèi)超過(guò)1億噸。二是產(chǎn)能建設(shè)大幅超前。2006年以來(lái)，煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)累計(jì)投資3.3萬(wàn)億元，累計(jì)新增產(chǎn)能30億噸，目前全國(guó)產(chǎn)能超過(guò)40億噸，在建項(xiàng)目規(guī)模超過(guò)10億噸，新增產(chǎn)能正在集中釋放。三是煤炭進(jìn)口規(guī)模大。受世界煤炭市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩、國(guó)際煤價(jià)大幅下降的影響，我國(guó)煤炭進(jìn)口繼續(xù)保持了較大規(guī)模。上半年全國(guó)煤炭進(jìn)口近1億噸，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口仍在2億噸左右。

（二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低的問(wèn)題凸顯。一是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期建設(shè)的一大批煤礦，資源稟賦不好，礦井自然災(zāi)害重，井型小，條件差；全國(guó)目前生產(chǎn)礦井1萬(wàn)處，其中9萬(wàn)噸以下的礦井占56%。二是生產(chǎn)集中度低。前4家企業(yè)煤炭產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)的25%。三是勞動(dòng)生產(chǎn)率亟待提高。2014年全國(guó)煤炭行業(yè)從業(yè)人員611萬(wàn)人，煤炭產(chǎn)量38.7億噸，人均630噸，與發(fā)達(dá)國(guó)家人均1萬(wàn)噸的水平相比仍有很大差距。四是結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)繁重。一方面近些年建設(shè)的一批大型現(xiàn)代化煤礦人員效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，但另一方面計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期建設(shè)的資源枯竭、安全條件不好的老煤礦不能及時(shí)退出。

（三）企業(yè)負(fù)擔(dān)依然沉重。

一是稅負(fù)重。2009年煤炭增值稅進(jìn)項(xiàng)稅率由13%調(diào)整為17%，煤炭增值稅負(fù)擔(dān)大幅增加，實(shí)際稅負(fù)比全國(guó)平均水平高出3倍多；國(guó)家推進(jìn)資源稅改革使大部分地區(qū)煤炭企業(yè)負(fù)擔(dān)有所降低，但受多種因素影響仍有一些地區(qū)煤炭企業(yè)稅負(fù)負(fù)擔(dān)有所加重，個(gè)別地區(qū)亂收費(fèi)的問(wèn)題仍然存在。

二是煤炭鐵路運(yùn)費(fèi)調(diào)整煤炭企業(yè)成本大幅增加。近幾年國(guó)家連續(xù)調(diào)增煤炭鐵路運(yùn)價(jià)，今年2月煤炭運(yùn)價(jià)再次提高，全國(guó)噸煤運(yùn)輸成本提高10元左右，有的運(yùn)距較長(zhǎng)地區(qū)提高近20元，在煤炭市場(chǎng)供大于求的情況下鐵路運(yùn)價(jià)提高已經(jīng)全部轉(zhuǎn)嫁由煤炭企業(yè)負(fù)擔(dān)。

三是企業(yè)辦社會(huì)職能分離難。歷史形成的煤炭礦區(qū)特別是獨(dú)立礦區(qū)“三轉(zhuǎn)一業(yè)”社會(huì)服務(wù)職能和離退休人員退休金統(tǒng)籌外費(fèi)用全部由企業(yè)負(fù)擔(dān)，一些大型煤炭企業(yè)年費(fèi)用支出超過(guò)數(shù)億元，有的超過(guò)20億元，目前企業(yè)經(jīng)營(yíng)愈加困難，負(fù)擔(dān)沉重的問(wèn)題凸顯。

四是一些煤礦破產(chǎn)遺留問(wèn)題仍困擾企業(yè)發(fā)展。過(guò)去幾年全國(guó)關(guān)閉破產(chǎn)了270個(gè)煤礦，隨著破產(chǎn)政策到期，破產(chǎn)煤礦的一些機(jī)構(gòu)、人員和社區(qū)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有來(lái)源，全部由存續(xù)企業(yè)負(fù)擔(dān)。

五是衰老報(bào)廢煤礦退出機(jī)制不健全，淘汰落后生產(chǎn)能力缺少政策支持。據(jù)對(duì)20個(gè)省區(qū)初步調(diào)研，全國(guó)面臨關(guān)閉退出的原國(guó)有重點(diǎn)煤礦有115處，其中資源枯竭的煤礦70處，涉及在職職工30萬(wàn)人。

（四）市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。一是部分煤礦違法違規(guī)建設(shè)和生產(chǎn)問(wèn)題突出。前些年在市場(chǎng)拉動(dòng)、地方政府的推動(dòng)下，一些煤炭企業(yè)未經(jīng)審批建設(shè)了一大批大型煤礦，一些煤礦實(shí)際生產(chǎn)能力大大超過(guò)了核準(zhǔn)能力。據(jù)有關(guān)部門數(shù)據(jù)，2014年年末全國(guó)煤礦公告產(chǎn)能32.6億噸/年，同期全國(guó)煤炭產(chǎn)量超出公告能力6.1億噸；全國(guó)違法違規(guī)建設(shè)煤礦總規(guī)模在7億噸/年左右。二是一些企業(yè)采取“以量補(bǔ)價(jià)”方式，競(jìng)相降價(jià)促銷，搶占市場(chǎng)份額。加之，一些煤炭用戶為降低成本，通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)方式進(jìn)一步壓低煤炭采購(gòu)價(jià)格，或改變煤炭交貨方式、貨款結(jié)算方式，或延緩付款，增加承兌比例，使煤炭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

（五）企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難問(wèn)題日益突出。一是企業(yè)虧損面不斷擴(kuò)大。今年以來(lái)煤炭企業(yè)利潤(rùn)呈逐月大幅下滑態(tài)勢(shì)，1-3月月均利潤(rùn)40.7億元，4月利潤(rùn)32.1億元，5月利潤(rùn)僅14.4億元，環(huán)比下降55.1%，同比下降85.7%。據(jù)調(diào)研，全國(guó)煤炭企業(yè)除個(gè)別優(yōu)勢(shì)企業(yè)和部分上市公司外，其它大部分企業(yè)都已虧損。12個(gè)省區(qū)對(duì)外發(fā)布數(shù)據(jù)，規(guī)模以上煤炭企業(yè)出現(xiàn)了整體虧損。二是資金緊張問(wèn)題凸顯。一方面，煤炭銷售愈加困難，企業(yè)應(yīng)收賬款大幅增加，5月末規(guī)模以上煤炭企業(yè)應(yīng)收賬款3755.9億元，比2012年同期增加1100億元。另一方面，企業(yè)回款質(zhì)量下降，承兌匯票比例明顯提高。同時(shí)，因煤炭企業(yè)效益下滑和信用等級(jí)下降的影響，一些銀行收緊信貸，企業(yè)融資愈加困難。據(jù)調(diào)研，受此影響，在21個(gè)省區(qū)中除福建外其余20個(gè)省區(qū)煤炭企業(yè)普遍下調(diào)了職工工資，有的下調(diào)幅度超過(guò)了30%。調(diào)查全國(guó)85家煤炭企業(yè)，有40家煤炭企業(yè)存在緩發(fā)和拖欠職工工資問(wèn)題。有的企業(yè)還大量拖欠應(yīng)繳納社會(huì)養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用，拖欠原材料和設(shè)備采購(gòu)款數(shù)額大量增加。與此同時(shí)，減少安全生產(chǎn)投入的問(wèn)題越來(lái)越突出，煤礦安全生產(chǎn)及礦區(qū)社會(huì)穩(wěn)定面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

三、下半年走勢(shì)預(yù)測(cè)

今年以來(lái)，面對(duì)持續(xù)加大的下行壓力，黨中央、國(guó)務(wù)院堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，靈活施策，在區(qū)間調(diào)控基礎(chǔ)上加大定向調(diào)控力度，積極增加公共產(chǎn)品、公共服務(wù)，央行連續(xù)降準(zhǔn)、降息，加快鐵路、公路、水利、城市地下管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和棚戶區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”、《中國(guó)制造2025》行動(dòng)計(jì)劃，實(shí)施“一帶一路”、“京津冀一體化”、“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”戰(zhàn)略，這些政策措施有效地遏制住了工業(yè)增速下滑的趨勢(shì)，對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行給予了有效的提振，將對(duì)煤炭需求起到一定的拉動(dòng)作用。同時(shí)，國(guó)家積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大節(jié)能減排力度，治理大氣環(huán)境，也將對(duì)煤炭需求起一定的抑制作用。

從煤炭需求看，預(yù)計(jì)全年或?qū)⒂兴陆怠?

一是上半年全社會(huì)用電量增長(zhǎng)1.3%（6月份增長(zhǎng)1.8%），根據(jù)中電聯(lián)最新預(yù)測(cè)，今年全年全社會(huì)用電量增長(zhǎng)2-4%?？紤]發(fā)電結(jié)構(gòu)變化，非化石能源發(fā)電還將保持較快增長(zhǎng)速度（上半年水力發(fā)電增長(zhǎng)13.3%，核電增長(zhǎng)36%，風(fēng)電增長(zhǎng)27%）。從2014年實(shí)際情況看，當(dāng)年全社會(huì)用電量增長(zhǎng)3.8%，火電下降0.3%，電煤消費(fèi)下降3.4%。若今年按照全年用電量增長(zhǎng)2%測(cè)算，再考慮煤質(zhì)提高工藝優(yōu)化（今年前5個(gè)月電煤發(fā)熱量平均提高150大卡/公斤，供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降3克/千瓦時(shí)）等因素，預(yù)計(jì)全年電煤消費(fèi)量將比上年減少8000萬(wàn)噸以上，下降4%左右；若全年用電量增長(zhǎng)4%，預(yù)計(jì)全年電煤消費(fèi)量將比上年下降2%左右。

二是從鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析，上半年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量下降1.3%，隨著下半年經(jīng)濟(jì)回升、投資增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年粗鋼產(chǎn)量與上年基本持平或有小幅增長(zhǎng)，考慮工藝改進(jìn)、節(jié)能減排和淘汰落后等因素，預(yù)計(jì)全年鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)量比上年下降1%左右。

三是從建材行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析，上半年水泥、平板玻璃產(chǎn)量分別下降5.3%和4.2%，隨著下半年水利等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)及棚戶區(qū)改造等的拉動(dòng)，全年水泥產(chǎn)量也將與上年基本持平或有小幅增長(zhǎng)，考慮到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步的影響，預(yù)計(jì)全年建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量比上年下降1%左右。

四是傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，現(xiàn)代煤化工技術(shù)正處于示范階段，全面產(chǎn)業(yè)化尚需時(shí)間，化工用煤將呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但總量小，對(duì)全國(guó)煤炭供需影響不大。預(yù)計(jì)今年全年化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量2.5億噸，比上年增加1900萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8%左右。與此同時(shí)，受國(guó)家環(huán)境治理，大力推行煤炭替代，淘汰落后用煤技術(shù)裝備等約束，其它行業(yè)用煤將呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全年消費(fèi)量比上年減少4400萬(wàn)噸，下降6%左右。

從供應(yīng)看，一是國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量調(diào)控難度依然較大。

今年以來(lái)，國(guó)家治理非法違規(guī)煤礦建設(shè)生產(chǎn)，部分煤炭企業(yè)主動(dòng)減產(chǎn)限產(chǎn)，煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)下降。但近10年投資形成的大量新增產(chǎn)能正處于集中釋放期，同時(shí)一些大型煤礦受考核機(jī)制、資金運(yùn)作和職工隊(duì)伍穩(wěn)定等因素的影響難以減產(chǎn)，有的還在增加產(chǎn)量。一些已經(jīng)停工停產(chǎn)的中小煤礦，如果市場(chǎng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，將會(huì)迅速恢復(fù)生產(chǎn)。下半年調(diào)控煤炭產(chǎn)量的工作依然十分繁重。二是煤炭進(jìn)口壓力依然存在。上半年，受煤炭?jī)r(jià)格和國(guó)家煤炭進(jìn)出口政策調(diào)整的影響，煤炭進(jìn)口明顯減少。但當(dāng)前國(guó)際煤炭市場(chǎng)供大于求的問(wèn)題十分突出，國(guó)際煤價(jià)持續(xù)處于低位，加之國(guó)際油價(jià)、匯率變化以及中澳自由貿(mào)易協(xié)定簽訂等因素影響，預(yù)計(jì)下半年煤炭進(jìn)口降幅可能將有所收窄。

綜合分析，當(dāng)前煤炭市場(chǎng)繼續(xù)下行的空間有限，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，下半年煤炭市場(chǎng)有向好的跡象。但總體上看煤炭市場(chǎng)供大于求的態(tài)勢(shì)短期內(nèi)難以根本改變，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難、煤礦安全生產(chǎn)和礦區(qū)穩(wěn)定的問(wèn)題應(yīng)高度重視。
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